Udine 12-13 dicembre 2003 PMI in transizione: unindagine conoscitiva sulla situazione dellaccesso al mercato Benoît Hamende – ISDEE Trieste * (*) Istituto.

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1 Udine 12-13 dicembre 2003 PMI in transizione: unindagine conoscitiva sulla situazione dellaccesso al mercato Benoît Hamende – ISDEE Trieste * (*) Istituto di Studi e Documentazione sullEuropa comunitaria e lEuropa orientale Corso Italia, 27 – 34122 TRIESTE Tel. ++39-40/639130 Fax ++39-40/634248 E-mail isdee@spin.it http://www.isdee.it

2 Le PMI in transizione Sviluppo del settore delle PMI Settore Privato (% Pil) PMI (% Pil) Occupati nelle PMI Pil Procapite (in ) Indice di Sviluppo delle PMI Bulgaria 703064,72.091200 Romania 655520,82.105113 Slovenia 6556.664,411.3592.150 Ungheria 805752.24.5521.027 Benoît Hamende ISDEE - Trieste

3 Le PMI in transizione Piccole e Medie Imprese con Imprese registrate 0-9 addetti %10-49 addetti %50-249 addetti % Bulgaria 223.418206.38792,612.8385,73.7431,7 Romania 797.960368.27846,227.9133,56.1680,8 Slovenia 48.87143.60889,23.7357,61.1982,5 Ungheria 154.120130.23884,518.73112,24.1382,7 Benoît Hamende ISDEE - Trieste

4 Le PMI in transizione Occupati PMI Registrate Totale occupati imprese % Occupati nelle PMI Bulgaria 1.115.7752.940.30037,9 Romania 1.844.31210.697.00017,2 Slovenia 394.508779.04050,6 Ungheria 1.029.000 (2.013.000) 3.859.00026,6 (52,2) Benoît Hamende ISDEE - Trieste

5 Le PMI in transizione Distribuzione settoriale delle PMI CommercioIndustriaCostruzioniServiziAltro Bulgaria 50,511,33,628,72,9 Romania 63,011,63,316,16,1 Slovenia 25,318,411,768,81,1 Ungheria 26,011,48,550,23,9 Benoît Hamende ISDEE - Trieste

6 Caratteristiche delle PMI del F-VG SettoreNumeroQuota % Riparazioni (ad es. veicoli, beni personali e per la casa)2.4007,9 Metalmeccanica (ad es. carpenteria, strutture, minuteria metallica, macchine ed apparecchi elettrici, strumenti ottici e di precisione) 3.96113,1 Legno (ad es. legno, prodotti in legno e arredamento)2.5918,6 Artistico (ad es. taglio e finitura pietra, gioielleria e oreficeria)4001,3 Altra manifattura (ad es. panificazione, pasticceria, tessile e confezione abbigliamento, stampa e servizi connessi, servizi connessi agricoltura e zootecnia) 3.30510,9 Costruzioni (ad es. preparazione di cantieri edili, costruzione e completamento di edifici, genio civile, installazione impianti elettrici e idraulico-sanitari) 9.97332,9 Trasporto merci ( in particolare su gomma)2.5298,4 Servizi alle imprese (ad es. servizi di pulizia, informatica e attività connesse, fotografia) 1.3994,6 Servizi alle persone (ad es. acconciatori e saloni di bellezza, uditorie-tintorie-lavanderie, trasporti con taxi) 3.72612,3 TOTALE30.284100

7 PaeseImprese di piccole dimensioni Imprese di medie dimensioni Slovenia N. di addetti: fino a 50 dipendenti Fatturato: fino a 1 Mld. SIT (circa 4,3 Mln. ) Attivo patrimoniale: fino a 500 Mln. SIT (circa 2,2 Mln. ) N. di addetti: fino a 250 dipendenti Fatturato: fino a 4 Mld. SIT (circa 17,4 Mln. ) Attivo patrimoniale: fino a 2 Mld. SIT (circa 8,7 Mln. ) Criteri di definizione di PMI Benoît Hamende ISDEE - Trieste

8 PaeseImprese di piccole dimensioni Imprese di medie dimensioni Ungheria N. di addetti: microimpresa: fino a 10 dipendenti piccola impresa: 10-49 dipendenti Fatturato: fino a 700 Mln H UF (circa 2,6 Mln ) Bilancio desercizio: fino a 500 Mln. HUF (circa 1,8 Mln. ) N. di addetti: fino a 250 dipendenti Fatturato: fino a 4 Mld. HUF (circa 14,8 Mln. ) Bilancio desercizio: fino a 2,7 Mld. HUF (circa 9,9Mln. ) Criteri di definizione di PMI Benoît Hamende ISDEE - Trieste

9 PaeseImprese di piccole dimensioni Imprese di medie dimensioni Bulgaria N. di addetti: microimpresa: fino a 10 dipendenti piccola impresa: 10-49 dipendenti Fatturato: fino a 1 Mln. BGL (circa 0,51 Mln ) Attivo patrimoniale: fino a 800mila BGL (circa 0,41Mln. ) N. di addetti: fino a 100 dipendenti Fatturato: fino a 3 Mln. BLG (circa 1,5 Mln ) Attivo patrimoniale: fino a 2,4 Mln BLG (circa 1,2 Mln. ) Criteri di definizione di PMI Benoît Hamende ISDEE - Trieste

10 PaeseImprese di piccole dimensioni Imprese di medie dimensioni Romania N. di addetti: microimpresa: fino a 9 dipendenti piccola impresa: 10-49 dipendenti N. di addetti: 50-249 dipendenti Criteri di definizione di PMI Benoît Hamende ISDEE - Trieste

11 Le barriere allinternazionalizzazione delle PMI 1 – Carenza di capacità imprenditoriale, manageriale e di marketing 2 – Eccessivo carico burocratico 3 – Accesso carente allinformazione e alla conoscenza 4 – Difficoltà di accesso al capitale (credito) 5 – Accesso carente agli equipaggiamenti tecnologici e al know-how 6 – Basso livello di conformità (standardizzazione, criteri di qualità e schemi di mutuo riconoscimento) 7 – Differenze nella gamma di prodotti e servizi offerti Benoît Hamende ISDEE - Trieste

12 Le barriere allinternazionalizzazione delle PMI 8 – Barriere linguistiche e culturali 9 – Rischi nelle vendite allestero 10 – Concorrenza delle PMI locali nei mercati esteri 11 – Inadeguati stili di condotta delle Multinazionali nei confronti delle PMI 12 – Complessità della normativa sugli imballaggi e letichettatura 13 – Carenza di incentivi per linternazionalizzazione da parte istituzionale 14 – Carenza di tutela della proprietà intellettuale Benoît Hamende ISDEE - Trieste

13 PMI attuali S.M. UEPMI Paesi in Transizione Maggioranza PMI con proprio marchio riconosciuto e con strategie a lungo termine Background imprenditoriale Supporto istituzionale e bancario Esperienza pluridecennale – motore economico delle economie nazionali Carenza di esperienza Mancanza di strategie a lungo termine (attività relegata alla ricerca del cliente in mercati di nicchia) Carenza di spirito imprenditoriale Supporto istituzionale e bancario ancora in fase evolutiva Mancanza di supporti start-up Benoît Hamende ISDEE-Trieste

14 Analisi SWOT - Slovenia Punti di forza (Strenghts) Stabilità economica Lunga tradizione nellattività artigianale e nel micro- business Alto livello di specializzazione della forza lavoro Buone esportazioni, buone relazioni commerciali con lUE Benoît Hamende ISDEE -Trieste

15 Analisi SWOT - Slovenia Punti di debolezza (Weaknesses) Scarso livello di imprenditorialità nelle attività economiche private PMI orientate più sulla produzione che sul mercato Cooperazione tra PMI considerata non necessaria Carenza di capitale di rischio Tecnologia ed equipaggiamenti obsoleti Benoît Hamende ISDEE -Trieste

16 Analisi SWOT - Slovenia Opportunità (Opportunities) Sviluppo del mercato dei capitali Nuove opportunità nella cooperazione transfrontaliera Sviluppo degli IDE Buon clima di supporto alle PMI (F.S., adozione dellacquis settoriale) Promozione dei clusters Sviluppo del turismo a supporto delle attività economiche a conduzione familiare Benoît Hamende ISDEE -Trieste

17 Analisi SWOT - Slovenia Rischi (Threats) Carico fiscale e costo del lavoro Vulnerabilità del Sistema PMI Potenziale migrazione di forza lavoro qualificata Scarsa crescita di nuove imprese Carenza di conoscenza degli standards europei Benoît Hamende ISDEE -Trieste